Übersicht

Die Suche in Ihren Factura-Dokumenten funktioniert ähnlich wie die Suche in der CRM.

a) Gehen Sie zum Pfad Factura - Dokumente - Rechnungen.

b) Hier können Sie einen bestehenden Filter laden.

c) Mit der Schnellsuche kann nach Dokumenten-Nummer, Vorname, Name und nach Firma gesucht werden.

d) Klicken Sie auf den Button "Suche erstellen" damit sich die erweiterte Suche öffnet.

Erweiterte Suche

Mit der erweiterten Suche können Sie nach allen vorhandenen Informationen suchen und Kombinationen von Suchabfragen erstellen. Diese Suchabfragen können Sie als Such-Filter speichern.

e) In diesem Bereich können Sie nach bestimmten Feldinhalten Ihrer Dokumente suchen.

f) Mit dem Button Status können Sie die Suche eingrenzen auf Dokumente mit einem bestimmten Status - Beispiel: alle offenen Rechnungen.

g) Auch die Zahlungsart kann als Kriterium gesucht werden.

h) Mit Land grenzen Sie die Suche ein auf Dokumente eines bestimmten Landes.

i) Legen Sie mit der Wahl zwischen UND und ODER fest, ob Ihre verschiedenen Suchkriterien (z. B. Status und Feldinhalte) gemeinsam oder wahlweise gelten sollen. Mehr Information zur Suche finden Sie hier: Anleitung zur Suche

Suchergebnisse

j) Wenn Sie alle Kriterien eingestellt haben, klicken Sie auf den Button "Suche ausführen". In unserem Beispiel suchen wir nach Rechnungen von unserer Kundin "Ofelia Lind".

k) Im unteren Bereich werden die Suchergebnisse angezeigt.